一家专注于数字资产金融服务的科技公司Bullish，近日宣布了其上市计划。该公司将与特殊目的收购公司（SPAC）Far Peak Acquisition Corporation（纽交所代码：FPAC）合并，实现在纽约证券交易所（NYSE）上市的目标。此举旨在通过技术创新为零售和机构投资者提供深度流动性，并为数字资产持有者创造收益机会。
交易详情与估值
根据双方达成的协议，Bullish与Far Peak合并后的股权预估价值约为90亿美元，相当于每股10美元。值得注意的是，交易完成时的最终价值将根据当时加密资产的市场价值进行调整。
本次并购的资金来源包括多个方面：
- Far Peak信托基金中约6亿美元的净现金（假设未出现赎回）
- 由EFM资产管理公司承诺的3亿美元上市后私募投资（PIPE）
- 贝莱德（BlackRock, Inc.）、Cryptology资产集团和Galaxy Digital旗下基金与账户的投资
- 其他多家知名机构的参与注资
该交易已获得Bullish和Far Peak董事会的一致批准，目前正等待Far Peak股东同意以及满足包括监管批准在内的各项特定条件，预计将于2021年底完成。
领导团队与战略愿景
交易完成后，Far Peak的首席执行官及主席Thomas W. Farley将出任Bullish的首席执行官。Farley先生曾担任纽约证券交易所总裁，拥有超过十五年的世界级交易所运营经验。Block.one的首席执行官Brendan Blumer则将担任Bullish的主席。
Bullish致力于通过创新的交易所机制，为资产持有者带来收益，增强交易商能力，并提升市场诚信度。随着主流金融机构对数字资产的接受度不断提高，Bullish旨在推动这类资产的普及，为投资者提供更丰厚的回报，并开发下一代基础设施以满足市场需求。
Blumer先生表示：“Bullish凭借其即时资产组合平衡工具、深度可预测的流动性以及业界领先的安全与合规性，有望重新定义投资者交易和管理数字资产的方式。”
Farley先生补充道：“Bullish代表了金融服务的未来。现有的交易所基础设施急需升级，而机构投资者和专业交易商对此的兴趣日益浓厚。Bullish凭借其核心的技术创新，在加密市场大发展的时机中占据了有利位置。”
资金背景与投资者支持
在过去一年中，Bullish已获得雄厚的初始资本支持，其中包括：
- Block.one注入的1亿美元现金
- 164,000枚比特币（BTC）和2000万枚EOS
- 此前宣布完成的一轮3亿美元战略投资
其投资者阵容强大，涵盖了多位高产投资人和知名风险投资机构，如Peter Thiel的Thiel Capital和Founders Fund、Alan Howard、Louis Bacon、李泽楷、Christian Angermayer的Apeiron投资集团、Galaxy Digital以及野村环球投资银行。
顾问团队与法律支持
本次交易由多家顶尖金融机构和法律事务所提供支持：
- 金融顾问：富瑞集团（Jefferies LLC）担任Bullish的独家金融顾问与资本市场顾问。
- 法律顾问：凯易国际律师事务所（Kirkland & Ellis LLP）担任Bullish的美国法律顾问；摩根路易斯律师事务所（Morgan, Lewis & Bockius LLP）担任Far Peak的法律顾问；宝维斯律师事务所（Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP）担任Far Peak独立董事的法律顾问；瑞生国际律师事务所（Latham & Watkins LLP）担任PIPE配售代理机构的律师。
- PIPE共同配售代理：富瑞集团、摩根大通证券（J.P. Morgan Securities LLC）、野村证券国际及Berenberg Capital Markets LLC和Galaxy Digital Partners LLC共同担任。
常见问题
Bullish是什么？
Bullish是一家科技公司，致力于为数字资产行业开发创新的金融服务，其核心是打造一个受监管的、革命性的加密货币交易所，为投资者提供深度流动性和收益机会。
Bullish通过什么方式上市？
Bullish选择通过与特殊目的收购公司（SPAC）Far Peak Acquisition Corporation合并的方式，实现在纽约证券交易所（NYSE）上市。
此次合并交易的价值是多少？
合并后实体的预估股权价值约为90亿美元。最终价值将在交易完成时根据加密资产的市场价值进行调整。
交易预计何时完成？
在获得Far Peak股东批准和满足监管等条件后，交易预计在2021年底完成。
交易完成后谁将领导Bullish？
交易完成后，Far Peak现任CEO Thomas W. Farley将出任Bullish的CEO，Block.one的CEO Brendan Blumer将担任Bullish的主席。
Bullish有哪些主要投资者？
其主要投资者包括Block.one、贝莱德、Galaxy Digital、Peter Thiel的Thiel Capital和Founders Fund、Alan Howard、野村等众多知名机构和个人投资者。
总结
Bullish与Far Peak的合并上市计划，是数字资产领域传统金融融合的一个标志性事件。由经验丰富的行业领袖领导，并获得顶级投资机构和顾问的支持，Bullish旨在打造一个安全、合规且流动性充沛的新一代数字资产交易所，以满足机构和零售投资者日益增长的需求。这一举措也进一步印证了主流金融市场对数字资产类别及其底层技术的认可和接纳。